瑾轩在山庄内看见了摆擂台赚外快的瑕，赚到了钱的瑕很开心，邀请瑾轩一起去找菖兰喝酒，路上却把钱给遗失了。找到折剑山庄门口，得知附近村民被雪石路的妖怪抓走了，皇甫卓与姜承为了伸张正义前往营救，瑾轩三人自然是义不容辞。在山腰瑾轩被雪女迷惑，失去了知觉，瑕等人折回去寻找瑾轩的时候遇到了吸取人魂魄加快修行的妖怪雪女，一番苦战后打败了雪女。瑾轩却不忍心下手，在菖兰犹豫是否要使用自己的力量的时候，谢沧行暗中救下了他们。
回到折剑山庄，巧遇蜀山弟子凌音和铁笔。正准备休息的时候瑾轩在山庄门口遇见了神秘老人齐大石，委托其带书信给蜀山地址，在武斗场旁边将书信交给他们后，瑾轩折回房间睡觉。铁笔不知出于何种目的称是自己救下了皇甫一行人。当晚，暮菖兰偷听到了同门师兄弟打算对姜承不利的情报。
第三章 楼兰物语
在司云崖上众人看到了云来石，好奇的瑕触摸了器皿，结果云来石将他们带往了天空，不料空中遭遇龙神的袭击，好在大家有惊无险地降落在了楼兰附近沙漠。在绿洲，遇见了龙溟和凌波。出于各自的目的，结伴前往楼兰，却发现楼兰陷入了诅咒，所有人都只能进到楼兰而无法离开。得知一切是楼兰王的鬼魂搞的鬼后，瑾轩等人决定去收拾掉这个不识好歹的鬼魂。临死前楼兰王的灵魂依附在了瑾轩身上，楼兰王所做的一切，令龙溟非常愤怒，最终将他的灵魂彻底毁灭。
另一方面，萧长风被枯木杀掉，并且在皇甫一鸣的安排下顺利嫁祸给远在楼兰的姜承。龙溟与魔族长老的对话都被凌波悄悄看在眼中，另外一边与不知道何人联络的菖兰，愈发沉默的姜承，所有人都在不知不觉改变。而最明显的，瑾轩和瑕之间的感情。
第四章 异变开端
打败楼兰王，解除了楼兰的诅咒。姜承认出了龙溟的力量，与其私下交谈后若有所思。
与龙溟，凌波二人告别，打算跟随商队返回中原，路遇沙虫，却在沙虫的不经意帮助下找到了云来石。迫于无奈的众人与兴奋不已的瑾轩乘坐云来石飞往皇甫家族所在的开封。再遇龙神，一番苦战后，众人终于明白了楼兰下雨的真相。
来到开封皇甫家，皇甫当家皇甫一鸣安排了陷阱准备捕捉姜承，利用姜承达到自己的目的。姜承在暮菖兰的鼓动下决定逃亡，皇甫卓因为帮助姜承逃亡而被罚跪，却仍然心系姜承，让瑾轩去调查姜承被陷害的真相。
回到明州的瑾轩被父亲责骂了一番，最后二叔告诉其夏侯家族不能插手调查的原因。三人猜想姜承投靠了厉岩一群山贼，决定去将姜承找回来。在山贼营寨前遇到了来找厉岩的结萝，几句不和就大打出手。最终姜承出来相见，告知瑾轩自己已经做出了选择，返回山寨。结萝同样被关在了山寨之外，心情不好的她丢下了一些奇怪的毒药，三人晕倒，瑾轩醒来时发现已经在山下，然而，瑕却没有醒过来。
找到医生，医生让瑾轩等人去为她准备后事。愤怒之下瑾轩决定亲自去山寨找结萝算账，菖兰阻止了瑾轩，告诉瑾轩好好陪着瑕，这种事，交给“专家”就对了。
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